«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАЛЛАНТА БЕССА»
(Adventures of Gallant Bess)

Дрейфующий ковбой Тед Дэниелс ловит красивую дикую лошадь, дает ей имя Бесс и учит ее различным трюкам. Тед теряет работу на ранчо из-за того, что так много времени проводит с Бесс. Тед думает, что его удача изменится, если он выиграет крупный приз в местном родео, но недобросовестный владелец карнавала, который хочет, чтобы Бесс появилась в его шоу, заставляет одну из своих марионеток закрыть рога быка, с которым Тед должен бороться с бульдогом. Масло сломало Теду ногу в процессе. Тед лежит на кровати, и Бесс приходит искать Теда. Она наносит ущерб машине мужчины, когда кто-то пытается ее поймать. Не имея денег, Тед вынужден продать Бесс на аукционе, чтобы возместить ущерб. Ее купил странствующий владелец карнавала, с ней жестоко обращаются и заставляют выступать в шоу. Когда Тед выздоравливает, он планирует воссоединиться с Бесс…