«БОЛЬШОЕ СОМБРЕРО»
(The Big Sombrero)

Поющий ковбой Джин Отри не работает и ищет работу. Заложив свою гитару, он знакомится с бывшей наездницей родео Энджи Берк, которая работает на богатую владелицу ранчо Эстреллиту Эстраду. Энджи предлагает Джину поехать через границу к Эль Сомбреро Гранде, ранчо Эстреллиты. Джин узнает, что ранчо управляется Джеймсом Гарландом, знакомым еще со времен шоу Дикого Запада Монахана. Джин направляется на юг, в Мексику. Когда Джин приближается к ранчо, он сталкивается с дракой между Гарландом и ранчеро, которые арендуют часть земли. Гарленд пытается заставить их покинуть собственность. Джин мешает Гарленду стрелять в безоружных людей. Гарланд предлагает Джину работу бригадира на ранчо и сообщает ему, что планирует жениться на Эстреллите. На обратном пути на ранчо Джин предлагает подвезти Дона Луиса Альварадо, крестного отца Эстреллиты. Дон Луис был нанят вместо Фелипе Гонсалеса, который проработал на ранчо всю свою жизнь. Джин не хочет вытеснять Фелипе, но он решает согласиться на эту работу, чтобы помочь ранчеро, которыми руководит Хуан Васкаро. Джин нанимает Фелипе в качестве переводчика. Джин возвращается в Соединенные Штаты, планируя вернуть Эстреллиту на ее ранчо в Мексике. Энджи, которая сопровождает Эстреллиту в Америке, выступает против плана Джина, но Джин и Дон Луис могут похитить Эстреллиту и отвезти ее обратно в Эль Сомбреро Гранде. Тем временем Гарланд планирует продать ранчо Бену МакБрайду. Макбрайд требует от Гарленда избавиться от ранчеро, прежде чем они смогут продать свой скот и выплатить арендную плату. Когда Бен узнает о заговоре, он тайно организует погоню скота с ранчеро. Когда Джин и Хуан едут на собрание ранчеро, в них стреляет один из людей Гарланда. Джин и Хуан захватывают его, а затем узнают, что другие ранчеро атакованы. Хотя ранчеро могут отбиваться от людей Гарланда, мальчик по имени Тико случайно раскрывает Гарланду планы по загону скота Джина. Тем временем Джин поощряет Эстреллиту проявить интерес к ее ранчо, но она все еще стремится вернуться в Соединенные Штаты. После того, как ранчеро уезжают на загон для скота, Гарланд и МакБрайд устраивают им засаду на горном перевале. Во время перестрелки молодой мальчик Тико убит. Ранчеро приносят тело мальчика обратно на ранчо. Гарланд заявляет о своей невиновности, но теперь Эстреллита знает его настоящие намерения и приказывает ему покинуть страну. Затем она просит Джина помочь ей научиться ухаживать за ранчо. Некоторое время спустя, после того как Эстреллита снимает с себя долги ранчеро, Джин уезжает из Мексики, но обещает вернуться…