«ВЕЛИКИЙ МАЙК»
(The Great Mike)

Молодой Джимми Долан, который говорит так, будто вот-вот разрыдается на протяжении всего фильма, любит своих друзей-лошадь Майка и собаку Корки. Однажды, доставляя газеты по своему маршруту, наш герой встречает новичка, полковника Уитли, известного коневода из Кентукки, который только что арендовал ферму для дрессировки лошадей в этом районе. Джимми, любитель скачек, нетерпеливо представляется полковнику и его дрессировщику лошадей Джеймсу Спенсеру и спрашивает, может ли он посмотреть, как тренируются лошади полковника. На следующее утро Спенсер проводит Джимми и его друга Спека экскурсию по конюшням. Когда Джимми хвастается, что его Майк может победить их чистокровных лошадей, полковник грубо оскорбляет способности Майка, в результате чего Джимми бросает ему вызов на гонку. После того, как Майк чуть не победил действующего чемпиона, полковник Уитли смиренно извиняется и приглашает Джимми на завтрак. За обеденным столом Джимми рассказывает историю о том, как его дядя Джо купил Майка у известного коневода после того, как его дочь, владелица Майка, неожиданно умерла. Джимми долго экономит деньги, чтобы заплатить дяде за лошадь. Когда Джимми завтракает с полковником, в дом Долана приходит письмо от его дяди, в котором мальчику сообщается, что он планирует продать Майка гоночной конюшне за 700 долларов. Когда Джимми, который сэкономил всего 200 долларов, узнает о намерениях своего дяди, его симпатичная сестра Эрин предлагает ему сделать лошадь непривлекательной для потенциальных покупателей. На следующее утро, когда представители конюшни прибывают, чтобы осмотреть Майка, Джимми обмазывает лошадь грязью и приказывает ему вести себя хромым. Однако конюхи видят уловку, и, пока мальчик в школе, они возвращаются, чтобы забрать лошадь. В своем новом доме Майк отказывается есть и поддаваться дрессировке, и когда конюхи сообщают его новой хозяйке, кинозвезде Китти Тремейн, что лошадь одинока без собачки Корки, она решает посетить дом Долана и купить собаку. Когда Китти узнает, как убит горем Джимми из-за потери Майка, она соглашается продать лошадь и профинансировать сделку. Джимми предлагает Спенсеру половину собственности Майка. После того, как Спенсер и Джимми становятся партнерами, Спенсер предупреждает Джимми избегать кавалера Эрин, Сэнди Маккея, жокея, которого лишили права участвовать в гонках. Когда Джимми спрашивает Сэнди об обвинениях, Сэнди отвечает, что он невиновен, но никогда не защищался от своих обвинителей. Удовлетворенный объяснением Сэнди, Джимми просит его прокатиться на Майке на первых скачках в Санта-Аните. Тем временем, синдикат игроков объединяет свои ресурсы, чтобы делать ставки на Speed Demon, которого они считают верным победителем в гонке. Когда Майк выигрывает гонку, он нарушает планы синдиката и делает такие газетные заголовки, как «Великий Майк». Затем Спенсер и Джимми решают принять участие в гонке, и когда синдикат узнает об их планах, он нанимает Дока Слэгла и его брата Билла, чтобы они вывели лошадь из строя. Однажды ночью пара проникает в конюшню Майка, вооружившись иглой для подкожных инъекций, наполненной ядом. Корки встает на защиту Майка, и когда Джимми слышит рычание собаки из сарая, он зовет Спенсера на помощь. Однако ко времени прибытия Спенсера Слэглы убили Корки и сбежали, оставив неиспользованную иглу для подкожных инъекций со своими отпечатками пальцев. Скорбя о потере Корки, Майк снова отказывается ни тренироваться, ни есть, вынудив его снять с дистанции. Однажды, после того, как Слэглы были арестованы за их преступление, Джуниор, друг Джимми, появляется в конюшне с новостями о том, что его семья должна быть переведена из штата. Тем временем, Джимми понимает, что Майк снова готов к гонкам. Спенсер и Джимми участвуют в гонке с Майком против лошади-чемпиона полковника Уитни, и когда Майк выигрывает скачку, он зарабатывает восхищение полковника и щедрый кошелек, который Джимми использует для финансирования клуба газетчиков…