«ОДИНОЧКА С РАВНИНЫ»
(High Lonesome)

Боутвистл, повар, находит молодого бродягу, крадущего еду на ранчо Хорса Дэвиса. Другой владелец ранчо, Пэт Фаррелл, помолвленный с дочерью Хорса по имени Эбби, считает, что парень-тоже конокрад, а возможно, и похуже. Наш герой объясняет, что его несправедливо обвинили в убийстве человека по имени Шелл и он скрылся от закона. По его словам, Шелл был должен ему денег, и два незнакомца, известные как Улыбающийся Человек и Ропер, дали ему пистолет, чтобы противостоять Шеллу. Он потерял сознание и оказался рядом с изрешеченным пулями телом Шелла. Хорс сомневается в истории парня, хотя младшая дочь Миган верит в это. На вечеринке, посвященной утеплению сарая для Пэта, проходит слух, что его родители были найдены убитыми. Бешеный Пэт готов повесить нашего героя за это преступление. Хорс отговаривает его, создавая разлад между двумя старыми друзьями. Улыбающийся Человек и Ропер появляются в ночлежке. Они смеются над затруднительным положением парня и называют его своим талисманом. Боусвистл убит Улыбающимся Человеком, и наш герой убегает с ранчо до того, как остальная часть семьи вернется домой. Хорс решает, что Пэт был прав насчет парня, и планирует поехать на охоту за ним утром. Но наш герой возвращается и разговаривает с Миган через ее окно, прежде чем вернуться на торговый пост, чтобы найти тело Шелла. Миган оставляет записку отцу и идет с ним. Появляются Ропер и Улыбающийся Человек, а Миган и парень прячутся в руинах до утра, пока не появляются Хорс Дэвис, Фрэнк, Дикси и Пэт Фаррелл. Хорс начинает заходить в торговый пост, чтобы устроить засаду на того, кого он считает ответственным за убийство родителей Пэта, но на самом деле это Ропер и Улыбающийся Человек. Наш герой выходит из укрытия, чтобы предупредить его, и его застреливают эти двое внутри. Хорс входит и противостоит им, убивая Ропера, но его сбивает Улыбающийся Человек. Пэт стреляет в Улыбающегося Человека в тот момент, когда он собирается убить Хорса, и когда Миган перевязывает раненого парня, Пэт и Хорс соглашаются взять его под свое крыло…