«Я БРОЖУ ПО НАБЕРЕЖНОЙ»
(I Cover the Waterfront)

Репортер San Diego Standard Джозеф Миллер освещал события на набережной города в течение последних пяти лет и устал от работы. Он очень хочет сбежать из прибрежной жизни и получить работу в газете на востоке, чтобы жениться на своей возлюбленной из Вермонта. Миллер разочарован отсутствием прогресса в его текущем задании по расследованию контрабанды китайцев в страну рыбаком по имени Эли Кирк. Однажды утром, зря потратив ночь на поиск зацепок, его редактор в Standard приказывает ему расследовать сообщение о девушке, загорающей обнаженной на пляже. Там он встречает Джули Кирк, дочь человека, контрабанду которого он расследует. Тем временем Эли Кирк и его команда возвращаются в Сан-Диего с китайским пассажиром, когда приближается береговая охрана. Не желая, чтобы его поймали с доказательствами его операции по контрабанде, Кирк приказывает своим людям повесить китайца и выкинуть его за борт. Береговая охрана в сопровождении Миллера высаживается на лодку, но ничего не находит. На следующий день Миллер обнаруживает тело китайца, которого вынесло на берег приливом, и показывает его в качестве доказательства своему редактору, который все еще скептически относится к виновности Кирка. Чтобы получить убедительные доказательства, Миллер говорит ему, что планирует завязать роман с дочерью Кирка Джули, чтобы сорвать операцию по контрабанде. Когда Эли Кирк возвращается, он сообщает Джули, что им нужно будет скоро уехать-возможно, в Сингапур-как только он накопит достаточно денег для путешествия. Однажды ночью Джули обнаруживает своего отца пьяным в пансионе. Миллер, который следил за Кирком, помогает Джули забрать ее отца домой. Джули не отговаривает Миллера от флирта, и в течение следующих нескольких недель они влюбляются. Она может помочь Миллеру увидеть красоту набережной и вдохновить его на улучшение романа, над которым он работал последние пять лет. Находясь на свидании на старом испанском галеоне, он игриво удерживает ее в стойке для пыток и страстно целует-и она отвечает на его страсть. Джули и Миллер проводят вместе романтический вечер на пляже, где она рассказывает, что они с отцом уезжают в ближайшие несколько дней. Проведя ночь в квартире Миллера, Джули на следующее утро объявляет, что решила остаться, надеясь, что он останется с ней. Когда Миллер узнает от нее, что ее отец должен причалить к китайскому поселению той ночью, он уведомляет береговую охрану. В доке, пока береговая охрана обыскивает судно, Миллер обнаруживает китайца, спрятанного внутри большой акулы. Когда береговая охрана пытается арестовать Кирка, он убегает с места происшествия, но во время побега его ранят. На следующее утро история Миллера публикуется в «Стандарде» на первой странице. Когда раненый Кирк возвращается домой, Джули узнает, что именно Миллер помог береговой охране раскрыть контрабандную операцию ее отца (о которой она не знала), и что она неосознанно раскрыла ему место его высадки. Вскоре после этого Миллер, чувствуя себя виноватым из-за того, что история повлияла на жизнь Джули, приходит к ней домой, приносит извинения за причиненную ей боль и объявляет, что любит ее. Рассерженная Джули, чувствуя себя использованной его действиями, отсылает его. Позже той же ночью Миллер находит Эли Кирка, который стреляет ему в руку. Джули прибывает, чтобы помочь своему отцу сбежать, и, видя раненого Миллера, она говорит отцу, что не может оставить Миллера умирать. Видя, что она любит его, Кирк помогает ей увести Миллера в безопасное место, после чего Кирк умирает. Позже с больничной койки, Миллер признает в своей газетной колонке, что Кирк спас ему жизнь перед смертью. Некоторое время спустя Миллер возвращается в свою квартиру, где его ждет Джули. Заметив, что она прибралась и превратила его квартиру в уютный дом, он говорит ей, что наконец написал финал своего романа «Он женится на девушке». Джули признает: «Отличный финал», и они обнимаются…