«МАЛЫШ С ЛИМОНОМ»
(The Lemon Drop Kid)

Лемон Дроп Кид, аферист из Нью-Йорка, незаконно рекламирует лошадей на ипподроме во Флориде. Малыш рекламирует красивую женщину, которая намеревается поставить 2000 долларов на лошадь по имени Железный Бар. Фальсифицируя мошенничество, Малыш убеждает ее изменить свою ставку, но узнает, что она делала ставку на парня и печально известного гангстера Муса Морана. Когда лошадь кончает последней мертвой, разъяренный Моран требует, чтобы Малыш заплатил ему 10 000 долларов (сумму, которую он мог бы выиграть) в канун Рождества, иначе Малыш «не доживет до Нового года». Малыш решает вернуться в Нью-Йорк, чтобы попытаться найти деньги. Сначала он пробует снова и снова свою подругу Брейни Бакстер. Однако, когда возникает разговор о долгосрочном обязательстве, Малыш быстро убегает. Затем он посещает местного криминального авторитета Оксфорд Чарли, с которым у него были прошлые дела. Однако у Чарли серьезные проблемы с налогами, и он все равно не особо заботится о Ребенке. Покидая заведение Чарли, Малыш замечает Санта-Клауса на углу улицы и его чайник. Быстро соображая, Малыш шьет себе костюм Санты и начинает собирать пожертвования. Его узнает проходящий мимо полицейский, и Малыш признан виновным в попрошайничестве и приговорен к десяти дням тюремного заключения, если он не может заплатить штраф. Малыш узнает, где его схема пошла не так. После того, как Брейни выручает его, он приступает к тому, чтобы сделать свою аферу законной, найдя благотворительную организацию и городскую лицензию. Малыш вспоминает, что Нелли Четверг, любезной жительнице района, отказали во въезде в дом престарелых из-за криминального прошлого ее мужа, заключенного в тюрьму. Организуя других мелких нью-йоркских аферистов и Брейни, который одновременно удивлен и очарован очевидной доброжелательностью Малыша, Малыш превращает заброшенное казино (по иронии судьбы принадлежащее Мусу Морану) в «Дом Нелли Четверг для старых кукол». Небольшая группа пожилых женщин и временные удобства завершают проект. Малыш получает важнейшую городскую лицензию. Теперь, когда можно собирать, Малыш и его соотечественники наряжаются Санта-Клаусом и размещаются по всему Манхэттену. Остальные не знают, что Малыш планирует оставить деньги себе, чтобы расплатиться с Мораном. Эта схема пользуется огромным успехом, и всего за несколько дней она принесла 2000 долларов. Обрадованная Брэйни решает бросить работу танцовщицы и постоянно присматривать за «домом» до Рождества. Она сообщает об этом своему работодателю, Оксфорду Чарли. Увидев потенциальную золотую жилу, Чарли решает подкрепить операцию. Обосновывая, что дом Нелли Четверг находится «там, где Нелли Четверг», Оксфорд Чарли и его команда похищают жителей дома (включая Нелли и Брейни) и перемещают их в особняк Чарли в Найаке. Малыш возвращается в дом и обнаруживает, что он пуст, а деньги, которые он спрятал в выдолбленной статуе, исчезли. Уловив огромные оксфордские следы на снегу, Малыш и его друзья наносят визит Чарли. Когда Чарли раскрывает план Ребенка в телефонном разговоре с Мусом Мораном, сообщники Ребенка сердятся, но ему удается ускользнуть. Однако Брейни выслеживает его и выражает отвращение. После нескольких дней тушения от жалости к себе (и понимая, что это Сочельник), Малыш с удивлением встречает Нелли, которая сбежала. Он решает вернуть деньги, пробираясь в дом Чарли в облике пожилой женщины. Он обнаруживает, что Чарли и его команда переводят женщин в более безопасное место. Малыш противостоит Чарли в его офисе. После непродолжительной борьбы Малыш одолевает Чарли и убегает с деньгами, едва ускользнув от головорезов, которых Чарли послал за ним. Последовавший за этим хаос позволяет Брейни и остальным сбежать. Позже той же ночью Малыш возвращается в первоначальный дом Нелли Четверг, чтобы встретиться с Мусом Мораном. Сделка, кажется, находится под угрозой, поскольку Моран прибывает с Чарли. Чарли требует, чтобы Малыш возместил ему расходы, что оставит слишком мало для Морана. Однако Малыш нажимает на переключатель, открывая скрытые столы казино. Все заняты, в основном сбежавшими женщинами. Малыш и его все еще верные друзья сдерживают гангстеров, пока полиция начинает рейд. Моран и Оксфорд Чарли арестованы. Малыш уверяет судью, вынесшего ему приговор ранее, что сосредоточит свое внимание на доме, который воплотит в реальность. Освобожденный условно-досрочно муж Нелли Генри радостно воссоединяется со своей женой…