«ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК»
(The Magic Toyshop)

Роман начинается с того, что Мелани крадет свадебное платье своей матери и отправляется ночью на территорию своей семьи. Однако по дороге домой она понимает, что забыла ключ от двери, и вынуждена залезть на дерево, чтобы вернуться в свою комнату, при этом уничтожив платье. На следующее утро Мелани узнает о неожиданной гибели своих родителей в авиакатастрофе над Гранд-Каньоном, и она вместе с двумя своими братьями и сестрами-Викторией и Джонатоном-переезжает в Южный Лондон, на попечение своего тиранического дяди Филиппа, бычьего и эксцентричный создатель марионеток в натуральную величину и фантастических старомодных игрушек. Там она встречает свою немую тетю Маргарет, с которой жестоко обращается и напугана ее муж, и она разговаривает только посредством записок. Она также знакомится с младшими братьями Маргарет, Фрэнси, скрипачом, и распутным Финном. Во-первых, дядя Филипп игнорирует Мелани и ее братьев и сестер, когда они знакомятся с его причудливыми кукольными представлениями, и ее заставляют работать, продавая игрушки в магазине игрушек. Тем временем Финн и Мелани сближаются, пока он не ведет ее в парк, который является руинами национальной выставки 1852 года. Там, увидев изношенную, упавшую статую королевы Виктории и пройдя по шахматной доске, Финн целует Мелани. Она чувствует себя захваченной этим жестом, представляя его романтичным только для наблюдателя издалека. Поцелуй вызывает противоречивые чувства влечения Мелани к Финну. В другом кукольном представлении Финн не может управлять своей марионеткой, и дядя Филипп бросает его на пол, который презирает его. Удовлетворенный тем, что Финн никогда не научится обращаться с марионетками, дядя Филипп разрабатывает новый план, заставляя Мелани выступать с марионетками. Филипп поручает Финну научить Мелани играть на сцене для будущего шоу. В это время Мелани замечает разницу в поведении Финна. В то время как раньше он был слегка мятежным, теперь он, кажется, потерял всякое сопротивление и сдался под контроль Филиппа. Финн также становится еще более физически грязным, чем раньше. Однако противодействие Финна Филиппу возвращается, когда он отказывается заниматься любовью с Мелани, поскольку считает это частью махинаций Филиппа. Вскоре наступает день кукольного представления. Мелани появляется на сцене в белом платье. Филипп организовал для Мелани роль Леды, когда ее изнасиловал бог Юпитер в образе чудовищного лебедя. Однако спектакль не удался, так как Мелани изо всех сил пытается отбиться от лебедя. Пока она пытается убежать от марионетки-лебедя, Финн призывает к концу представления. В ярости Филипп дает Мелани пощечину и обвиняет ее в том, что она испортила его шоу. Вскоре после шоу дядя Филипп отправляется в командировку, взяв с собой Джонатона и оставив остальных членов семьи одних в доме. Финн решает уничтожить марионеточного лебедя Филиппа и закапывает его в парке рядом с павшей королевой Викторией. Он возвращается домой и забирается в постель к Мелани. Она утешает его и приходит к осознанию того, что когда-нибудь они поженятся и заведут детей, прожив вместе бедную, стесненную жизнь. Финн достигает своего рода прозрения о своей жизни и решает умыться и больше не терпеть гегемонию дяди Филиппа, что иллюстрируется, когда Финн сидит на месте дяди Филиппа за обеденным столом. После несколько пьяного вечера Мелани узнает, что у Маргарет и Фрэнси были кровосмесительные отношения. Неожиданно возвращается дядя Филипп, обнаруживая неверность своей жены и бунт своих домочадцев. В огромной ярости он поджигает дом. Наконец Маргарет говорит, призывая Финна и Мелани бежать. Они делают это как раз вовремя, выбегая из дома и поворачиваясь, чтобы посмотреть, как полы дома рушатся в огне. Теперь они понимают, что их старый мир разрушен, и, к лучшему или к худшему, все, что у них осталось-это друг друга…