«ТАИНСТВЕННЫЙ ВСАДНИК»
(The Mysterious Rider)

В пустыне Аризоны в конце 1800-х годов знаменитый преступник Пекос Билл и его приятель Фрости Килберн держат дилижанс. Во время рейда Билл берет деньги у богатого пассажира и отдает их бедной пассажирке, а затем уезжает. Прожив вне закона последние двадцать лет и все еще разыскиваемый за убийство, которого он не совершал, Пекос Билл, настоящее имя которого Бен Уэйд, решает вернуться в свой родной город, переодевшись обычным ковбоем, чтобы увидеть свою теперь уже взрослую дочь. Тем временем Джек Беллаундс, сын коррумпированного владельца ранчо Уилльяма Беллаундса, который украл ранчо Бена, возвращается из тюрьмы, и его подвозит на ранчо прекрасная дочь Бена Колли Уэйд, которого воспитывал его отец. Когда Колли отказывается от его предложения руки и сердца, высокомерный Джек дико мчит их конную повозку через пустыню. Увидев сбежавшую карету, доблестный управляющий ранчо Уилс Мур преследует их и останавливает лошадей. Когда Уилс уезжает, Джек замечает, что Колли нравится Уилс. Когда Бен и Фрости прибывают на ранчо, их нанимают мастерами седел, а Бена зовут Ред Джонсон. Никто его не узнает, даже дочь, которая не видела его с детства. Поселившись, Бен узнает, что 200 голов крупного рогатого скота были украдены, и что Беллаундс, похоже, не заинтересован в поиске воров. С помощью Фрости и Уилса-одного из немногих честных людей на ранчо-Бен намеревается положить конец угону скота и вернуть ранчо своей дочери, законной владелице. Тем временем Джек встречается с Кэпом Фолсомом, лидер угонщиков скота и бывший босс Джека. Кэп также является человеком, который убил напарника Бена и обвинил его в преступлении. Джек жалуется на время недавнего рейда, но Фолсом увольняет его, говоря, что он никогда не сможет отвернуться от своего преступного прошлого. На ранчо Бену поручают работать с собаками на ранчо, и вскоре он использует свое положение для охраны скота. Однажды днем Бен встречает свою дочь на полигоне, и они обсуждают ее будущее. Обеспокоенный тем, что она может оказаться с таким грубияном, как Джек, он говорит ей, что ей нужно будет выбрать между Джеком и Уилсом. Вскоре после этого лай собак предупреждает Бена о грабителях в этом районе, и, одетый в черное, как Пекос Билл, он едет за ними. Угонщики узнают приближающегося преступника и укрываются. Во время завязавшейся перестрелки появляется Уилс со своими надежными людьми. Вернувшись на ранчо, Уилс пытается схватить Бена, но ему мешает меткий бросок ножа Фрости. Зная, что Уилс находится на правой стороне закона, Бен раскрывает свою истинную личность и правду о том, как он потерял свое ранчо — что он оставил своего бригадира Уилльяма Беллаундса присматривать за делами, но украл ранчо для себя, и теперь угоняет собственный скот ради наживы. Убежденный, что он на уровне, Уилс обещает помочь Бену. Когда другие владельцы ранчо собираются вместе, чтобы искать угонщиков, Бен одевается в черное, как Пекос Билл, привлекает их внимание и ведет к укрытию угонщиков. План имеет неприятные последствия, когда владельцы ранчо обнаруживают, что Уилс помог Пекосу Биллу сбежать. Как только толпа готовится линчевать Уилса, Пекос Билл спешит на помощь. Когда Беллаундс выясняет, что Пекос Билл на самом деле является Беном Уэйдом, его бывшим боссом, он раскрывает свое открытие лидеру угонщиков Кэпу Фолсому. Вскоре Беллаундс хладнокровно застрелен. Джек идет за Кэпом, чтобы отомстить за смерть своего отца, и вскоре его самого убивают. Бен, Уилс и Фрости идут за Кэпом и встречаются в ожесточенной перестрелке. Во время битвы Бен выслеживает Кэпа в укрытии угонщиков, дает ему возможность порисовать, а затем застреливает его. Некоторое время спустя Бен и Фрости прощаются с Колли и Уилсом и уезжают в пустыню Аризоны…