«УЛЫБАЮЩИЙСЯ ЛЕЙТЕНАНТ»
(The Smiling Lieutenant)

В Вене лейтенант Николаус фон Прейн встречается с Франци, руководителем женского оркестра. Вскоре они влюбляются друг в друга. Стоя в строю перед парадом в честь прибывшей королевской семьи Флаузентюрма, Ники пользуется случаем подмигнуть Франци в толпе. К сожалению, этот жест перехвачен Анной, принцессой Флаузентюрмской. Наивная Принцесса обижается, заставляя лейтенанта убедить ее, что он пренебрег ею, потому что она считается очень красивой. Одурманенная, Принцесса требует, чтобы она вышла замуж за лейтенанта, или же она выйдет замуж за американца. Международный инцидент едва удалось предотвратить, заставив их пожениться. Лейтенант ускользает от своей невесты, чтобы побродить по улицам Флаузентурма в поисках своей подруги. Принцесса узнает об этом и решает противостоять Франци. После первоначальной конфронтации Франци видит, что принцесса на самом деле глубоко влюблена в лейтенанта, и решает спасти брак, сделав принцессе макияж, напевая «Jazz up your lingerie»…
Ремейк немецкого фильма «Сон о вальсе» (1925). Картина номинировалась на «Оскар» как лучший фильм года. Французская версия с диалогами и стихами Анри Батая была показана в Нью-Йорке 15 октября 1931 года и также имела большой успех в Париже. В нем были те же три ведущих актера, и он был снят в то же время, что и англоязычная версия, поскольку дубляж еще не был изобретен. Самый кассовый фильм Paramount 1931 года. Предварительные билеты на фильм во время его показа в Нью-Йорке были распроданы немедленно. Этот фильм был десятым по популярности фильмом в прокате США в 1931 году. Одна из более, чем 700 постановок Paramount, снятых в период с 1929 по 1949 год, которые были проданы MCA/Universal в 1958 году для распространения на телевидении и с тех пор принадлежат и контролируются Universal. Фильм считался утерянным до тех пор, пока в Дании в 1990-х годах не появилась рабочая копия. На 9-й минуте фильма Бада Эбботта и Лу Костелло можно ненадолго увидеть в толпе во время музыкального представления. Даже если это был лишь второй фильм Мириам Хопкинс, ей по-прежнему платили царскую сумму в 1500 долларов в неделю. Сделано в очень трудное для Эрнста Любича время, когда он был в разгаре бракоразводного процесса. У его жены был роман с его другом-сценаристом Ханнсом Крали. Хотя это экранизация оперетты, в готовом фильме представлены только пять песен. Совместная работа Мириам Хопкинс и Клодетт Колбер оказалась проблематичной, поскольку они обе настаивали на том, чтобы их фотографировали с одного и того же ракурса. Эрнст Любич активно поощрял их спор, поскольку их соперничество соответствовало их характерам. Это дало Эрнсту Любичу его третью номинацию на премию «Оскар» за лучший фильм после «Парада любви» (1929) и «Патриота» (1930). Несмотря на свое бойкое появление в фильме, Морис Шевалье на самом деле глубоко оплакивал недавнюю смерть своей матери. Он также отдалился от своей жены примерно в то же время. Первые 3 с половиной минуты диалога нет.