«ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ»
(Swing High, Swing Low)

В Панаме Мэгги Кинг встречает военнослужащего Скидда Джонсона в его последний день в армии. Он очень хочет, чтобы девушка присутствовала на вечернем празднике по поводу окончания службы. Мэгги неохотно, но соглашается. Вечером в клубе разгорается скандал, в который оказываются вовлечены и она, и он. В результате Мэгги опаздывает на пароход, идущий в Штаты, на котором должна была уехать. Девушка вынуждена остаться на некоторое время у Джонсона и его приятеля Гарри. Через некоторое время она понимает, что полюбила Скидда. Чтобы заработать денег, Скидд нанимается играть на трубе в джазовом оркестре клуба и начинается пользоваться успехом у публики. У него появляется собственный агент, и вскоре Джонсон поднимается на самую вершину славы и известности в шоу-бизнесе. Популярность и успешность туманят ему голову. Скидд начинает свысока смотреть на друзей и любимую, забывая о их помощи и поддержке. Вместе с этим он начинает пить и когда решает бросить сцену и вернуться в армию, его не берут из-за плохого состояния здоровья. Спасает Скидда Мэгги, которая из вокалистки джаз-бэнда стала настоящей звездой…
Бюджет фильма составил 750 тысяч долларов. Впервые пьеса была экранизирована еще в 1929 году. Согласно легенде, именно с этого фильма началась тенденция к тому, чтобы женщины не носили шляпы. Мэгги входит в ресторан и снимает шляпу, что раньше считалось запретным для женщин. Первоначально роль была предложена Гари Куперу, который отказался от нее, затем Бингу Кросби, который также отказался, затем Фреду МакМюррею, который ее взял. Сцена, в которой Мэгги сжигает волосы клиентки своего салона красоты, основана на фактах. Если их оставить в машине для перманентной завивки слишком долго, волосы сгорят. Спектакль «Бурлеск» открылся на Бродвее в Нью-Йорке 1 сентября 1927 года и закрылся в июле 1928 года после 372 представлений. В актерский состав на премьере вошли Барбара Стэнвик, Оскар Левант и Чарльз Д. Браун. Он был возрожден в 1946 году и показывался в течение 2 сезонов с Бертом Ларом и Джин Паркер. Один из лучших хитов Paramount в киносезоне 1936-37 годов.