«ШЕПЧУЩИЙ ВО ТЬМЕ»
(The Whisperer in Darkness)

Сюжет первых двух актов во многом следует повести Лавкрафта. Третий акт состоит из совершенно иного материала, в котором показано, что Ми-Го поклоняются Шуб-Ниггурат, а главный герой, Уилмарт, узнает о попытке сектантов открыть врата между Землей и планетой Юггот. Он мешает им при помощи Ханны, дочери одного из сотрудников, но их плане не удается. В конце фильма зрители обнаруживают, что голос Уилмарта звучит из машины, прикрепленной к цилиндру, в котором сейчас находится его мозг. Этот сюжет сильно отличается от оригинальной истории, в которой Уилмарт сбегает посреди ночи и благополучно возвращается в Аркхэм. Шон Брэнни в короткометражке «Шепчущий во тьме: за кулисами» говорит, что элементы Лавкрафта лучше узнаются в общей установке, нежели в концовке. С драматической точки зрения история Лавкрафта совпадает со сценарием до второго акта и остается незавершенной. В третьем акте появляется персонаж Ханны и происходит открытие врат на Юггот, чтобы сделать фильм лучше. Брэнни и Леман намеревались сделать Уилмарта более эмоционально сложным, потому что его общение с Ханной заставляло его инвестировать не только в себя. Персонажи трех друзей Уилмарта из Мискатонийского университета были разработаны на основе ролевой игры «Зов Ктулху», созданной за несколько лет до этого Брэнни, Леманом и другими. В финале представлена сцена нападения на самолет Уилмарта Ми-Го, созданного при помощи кукольной анимации. Что касается введения биплана, Леман прокомментировал: «Если у вас есть летающие монстры, вам придется устроить воздушный бой с бипланом»…
Фильм снят с использованием «Мифоскопа», который сочетает старинные и современные съемочные техники, призванные создать вид эпохи 1930-х годов. Создатели, по их словам, хотели передать внешний вид «классических фильмов ужасов 1930-х годов, таких как «Дракула», «Франкенштейн» и «Кинг-Конг». Фильм получил очень положительные отзывы. «Атмосфера на месте и создатели фильма эффективно уловили суть обширного ужаса Лавкрафта. Фильм интересен, но не достигает величия. В фильме есть более холодный финал и несколько моментов настоящего ужаса». На международных кинофестивалях в Варшаве и Чикаго картина номинировалась на Гран-при.