И в век Просвещения Италия полна средневековых предрассудков
и суеверий. Джакомо, послушник, работающий в архиепископском архиве, соблазняет
молодую девушку и вынужден скрываться, чтобы избежать церкви. Джакомо поступает
на службу к странному господину Ропа Сануги-бывшему священнику, входящему
в мистическое общество под псевдонимом Колдун. Живя в уединенной крепости
в горах и наблюдая занятия хозяина черной магией, Джакомо делает ужасное
открытие…
На международном кинофестивале фантастических фильмов в Пучоне картина номинировалась
на Гран-при, а получила специальный приз. На международном кинофестивале
в Брюсселе картина получила главный приз.