Нью-Йорк.
Художница Сай увлекается потусторонними мирами, что находит отражение
в ее творчестве. Однажды Сай знакомится с загадочным европейцем по имени
Рэнфилд. Он проникается вниманием к картинам девушки и вскоре входит в
круг ее близких друзей. На одной из частных вечеринок Рэнфилд предлагает
Сай и ее друзьям попробовать новый наркотик, который переносит девушку
в так любимый ею потусторонний мир, наполненный вампирами…
Редкий фильм молодого режиссера Кристофера Хатсона.