Студент университета, занимающийся гей-проституцией, рассказывает зрителю историю о своих запутанных романтических отношениях с двумя соседями по квартире и загадочным пожилым клиентом. Икс ограничил список тех, кто постоянно пользуется его услугами, до 12 человек. Он сдает квартиру неким Эндрю, который младше его на год, и Джо, с которым у него подобие семьи. Икс никогда не занимался сексом с кем-либо бесплатно и, по его собственным словам, он получает больше удовольствия от мастурбации, чем от работы. Так как один из клиентов Икса недавно умер, он находит ему замену в виде 74-летнего отшельника Грегори, который живет в своем пентхаузе с видом на Сиэтл. Старик не хочет заниматься сексом с Иксом до тех пор, пока между ними не появятся чувства. Он исправно оплачивает Иксу регулярные свидания, которые сначала выглядят, как встречи мальчика по вызову с престарелым гомосексуалистом, которому просто не с кем поговорить. Но постепенно они приобретают форму исповеди…