Возвращаясь домой после проведенного вместе с друзьями отпуска в горах, Билли Кастл знакомится с женщиной и проводит с ней ночь. Очнувшись от наркотического сна, он обнаруживает, что ночь страсти обернулась для него самым настоящим кошмаром-кто-то хирургическим путем удалил одну из его почек. Полиция не проявила интереса к этому делу, и Билли решает сам найти тех, кто поступил с ним так жестоко…