Послушник монастыря Джеффри узнает, что настоятель брат Питер, держит
в подвале монастыря самого настоящего дракона по имени Драке, единственного,
оставшегося в живых. Мальчуган вскоре становится другом дракона, а когда
брат Питер умирает, Джеффри выпускает Драке на волю. Но о существования
дракона мгновенно прознает злой королевский советник лорд Осрик, который
медленно убивает своего короля, подсыпая ему яд, намереваясь занять его
трон. Осрик приглашает в королевский замок Джеффри и его дракона, обещая
им покровительство и защиту, а также соблазняя Джеффри исполнением его
давнего желание стать рыцарем. На самом деле лорд Осрик хочет завладеть
сердцем Драке, которое обладает волшебной силой. Тем временем из Китая
в замок спешат мудрец Кван и девушка, переодетая в мужскую одежду, по
имени Лиан. Они пытаются предотвратить наступление древнего пророчества,
согласно которому волшебная сила Драке перейдет на сторону зла в ближайшую
ночь, когда пролетит комета…
Вообще-то, Дуг Лефлер-не режиссер, а сотрудник отдела художественного
оформления (скульптор, аниматор, художник) студии Уолта Диснея. Прорыв
в большое кино у него произошел в 1991 году, когда он возглавил вторую
съемочную группу фильма Сэма Райми
«Зловещие мертвецы-3» (1992). Потом он исполнял
эти же обязанности в картинах «Призрак
в машине» (1993), «Простой
план» (1998), «Человек-паук»
(2002). Также Дуг Лефлер написал сценарий к фильму «Стальной
рассвет» (1987). Сцена, где Драке уничтожает мельницу, была взята
из эпизода первого фильма, когда Боуэн и Драко нападают на деревню. Картина
снималась только для видео.