«РЫБАЦКАЯ ПРИСТАНЬ»
(Fisherman's Wharf)

Карло живет в счастливой семье со своим сыном Тони, несмотря на то, что он овдовел. У них очень глубокая связь. Юлиус живет с одним из деловых партнеров Карло, Беппо, и домработницей Анджелиной. Беппо был романтически заинтересован в Анджелине на протяжении десятилетий и постоянно делал ей предложения, от которых она всегда отказывалась. Он управляет успешным рыболовным флотом из трех лодок, одна из которых принадлежит капитану Beppo. Двое других его равных партнеров-Луиджи и Пьетро. Когда Стелла, овдовевшая невестка Карло, переезжает к своему сыну Рудольфу, гармония дома нарушается. Сначала Стелла изгоняет Юлиуса из дома. Затем Стелла выгоняет Беппо и Анджелину из дома. После ухода Анджелина наконец соглашается на брак с Беппо. Стелла, не удовлетворенная деньгами, полученными от рыболовного предприятия Карло, убеждает его понизить трех своих партнеров до простых служащих. Недовольные, трое уезжают, чтобы начать свой собственный рыболовный бизнес. В качестве последней капли Рудольф был крайне недоброжелателен к Тони. Когда Рудольф узнает, что Тони не является биологическим сыном Карло, он жестоко говорит ему. Обескураженный ребенок убегает из дома, забирая рыбацкую лодку Карло. Карло наконец понимает, что происходит в его доме, и приказывает Стелле и Рудольфу уйти. С помощью Беппо эти двое выслеживают Тони, и семья воссоединяется…
Карло, его приемный сын Тони и их друг Беппо живут счастливой рыбачьей жизнью в Сан-Франциско, пока не появляется овдовевшая невестка Карло, Стелла, со своим младшим сыном Рудольфом и вступает во владение. Бедный Тони обижается и убегает от мысли, что он «никому не нужен»…