«УБИЙЦА ДУРАКОВ»
(The Fool Killer)

После Гражданской войны мальчик-юноша в возрасте 12 лет убегает из своего приемного дома, бродит по сельской местности и по пути встречает разных странных персонажей…
12-летний Джордж Меллиш, уставший от побоев, как за реальные, так и за вымышленные проступки со стороны своих приемных родителей, сбегает из дома, запрыгнув на товарный поезд, и приземляется где-то к востоку от реки Миссисипи. Первый человек, которого он встречает-Грязный Джим Хеллиман, который живет в фантастически грязной лачуге и с которым Джордж чувствует родственную душу, оба «пострадали» от рук чистой женщины. Грязный Джим рассказывает Джорджу о мифическом восьмифутовом пугале по имени «Убийца дураков». Джордж заболевает, и Грязный Джим отвозит его в город, где миссис Ова Фавершем берет на себя заботу о лихорадочном мальчике. Когда Блессинг Анджелина, 10-летняя дочь миссис Фавершем, говорит Джорджу, что ее мать намерена вернуть его приемным родителям, Джордж снова отправляется в путь. Он встречает Майло Богардуса, молодого ветерана Гражданской войны, память о котором была отнята военным ранением, и он так же заблудился по-своему, как и Джордж. Они приходят на лагерное собрание, где фанатичный преподобный Споттс проводит собрание сторонников возрождения, а во время религиозного безумия Джордж теряет сознание. Он приходит в себя и остается один, не подозревая, что преподобный был убит, и начинает поиски Майло. Он находит дом у Доддсов, владельцев магазинов небольшого городка. Когда за ужином Доддс упоминает об убийстве преподобного Споттса, Джордж выпаливает, что «это сделал убийца дураков», и рассказывает им легенду, рассказанную ему Грязным Джимом. В тот вечер, когда Джордж лежит в постели, у его окна появляется тень. Это фигура высокого изможденного призрака с топором в руке, готового нанести удар…