Китай. 1402 год. Времена правления династии Мин. Правящий император Цзянь Вэнь свергнут с престола группой мятежников. В самый последний момент он успевает передать своего четырехмесячного сына в надежные руки. Двое парней и девушка должны доставить наследного принца в безопасное место. На протяжении всего пути их подстерегают всевозможные опасности…