Безработный писатель случайно узнает, что одна из разновидностей крыс, владеющих способностью превращаться в людей, объединилась, выдает себя за людей, незаметно и постепенно готовится к захвату нашего мира…Обнаружив, что их тайна раскрыта, крысы берут его в плен и доставляют к своему предводителю-Избавителю. Писателю удается сбежать, но позже он с удивлением понимает, что среди многих его друзей и знакомых, скрываются крысы под человеческими масками…