В Палестине незадолго до окончания британского мандата «Хагана» узнала, что бывший немецкий танковый командир генерал Густав Шиллер обучает арабов боевой тактике, но они не могут найти его. Затем они узнают о существовании его бывшей жены-еврейки, Юдифь Ауэрбах Шиллер, и договариваются о ее переправке в Палестину через порт Хайфы. Она находится в кибуце на попечении командира Хаганы Аарона Штейна. Шиллер бросил жену во время войны и забрал их сына. Затем Юдифь отправили в концлагерь Дахау, где ее заставили служить в офицерском борделе, но она выжила. Юдифь не нравится суровая жизнь кибуца, и она не может ничего рассказать лидерам кибуца о Шиллере, но Штейн надеется, что она сможет хотя бы идентифицировать его. Он «предлагает» ей попросить командующего местной армией майора Лоутона помочь ей. Юдифь едет в Хайфу, чтобы увидеться с ним, и умоляет его передать дело на Шиллера, что он в конечном итоге и делает. Оказывается, последний раз Шиллер был в Дамаске, Сирия. Юдифь, Штейн и его коллега тайно переправляются в Дамаск и после нескольких дней поисков находят Шиллера. Когда они собираются схватить его, Юдифь стреляет и ранит его. Шиллера тайно переправляют обратно в Палестину и допрашивают, но он отказывается предоставить какую-либо информацию. Оставшись наедине с Юдифь, он умоляет о пощаде. Но когда кибуц подвергается нападению арабских войск, он, наконец, раскрывает планы битвы, а также говорит Юдифь, что знает местонахождение их сына Карла. Комнату, в которой его держат, взрывают, и Шиллера убивают. Аарон обещает, что поможет Юдифь найти ее сына…