Рэйчел убита. Год спустя Кейт, молодой джазовый ди-джей, находит Теда, своего парня, в постели с другой женщиной. Она уезжает из Бостона к своей матери в Вермонт. Там она обнаруживает, что ее проблемы с матерью не исчезли, и что ее бабушка, враг ее матери, только что переехала из-за проблем с памятью. Тед следует за Кейт в Вермонт, Кейт встречает Хэла, а затем следуют убийство, романтика и семейные интриги…