Экспериментальные самолеты нескольких стран загадочно исчезают вместе с экипажами и секретным оборудованием во время испытательных полетов над морем. Последний пропавший самолет принадлежал Британии. Расследует это дело чудаковатый, но компетентный майор Хаммонд из Секретной службы. Правительство и владельцы авиакомпании уверены, что это просто цепь совпадений. То, что это не случайность, а вражеские козни кроме Хаммонда уверена и его сестра Кей-газетный репортер, которая под видом официантки устроилась в авиакомпанию. Также что пропажи самолетов являются плодами шпионажа начинает догадывается и пилот компании Тони МакВэйн, который решает помочь майору…