Ирэн Рома, молодая русская учительница в американской миссии под Шанхаем, получает амулет от своего брата Петра Ромы, который был ранен Игорем Саргозой, дискредитировавшим себя российским секретным агентом, который знает о ценности амулета. Ирэн, нуждающаяся в российском паспорте, чтобы покинуть Шанхай, рассказывает о своей проблеме Ховарду Барклаю, английскому другу ее брата, и его другу Джонни МакГинти, американскому газетному фотографу. Барклай предлагает МакГинти жениться на ней, тем самым предоставив ей свое американское гражданство. Друг-китаец посылает невесте красивую фигурку мандарина, которую можно использовать в качестве курильницы для благовоний, но Джонни решает использовать ее как тайник для амулета. Барклай узнает, что брак не делает Ирэн гражданином США, но он получает специальный китайский паспорт и троих друзей. Отбив очередную атаку банды Саргозы, добравшись до японского торгового корабля, который должен увести в безопасное место. На корабле они встречают Фудзи Йокахаму, который узнал, где спрятан амулет…