Фильм, разделенный на три части, рассказывает о жизни семьи американского писателя Билла Уиллиса-в Париже и после возвращения на родину. Первая часть уделяет основное внимание появлению в семье 7-летнего Бенуа, который вскоре после усыновления стал называться просто Билли, его адаптации к новой жизни и взаимоотношениям с ровесницей Шанн, родной дочерью Уиллисов. Вторая часть посвящена в основном взрослению Шанн и ее взаимоотношениям со странным парнем Франсисом, обладающим прекрасным оперным голосом. В третьей части рассказывается о жизни после возвращения в Америку, где подростки Шанн и Билли с трудом привыкают к новой школе, а также о болезни и смерти отца семейства…