«К ЮГУ ОТ СЕНТ-ЛУИСА»
(South of St. Louis)

Техас. Гражданская война. Люк Коттрелл, мародер из армии северян, разоряет ранчо, принадлежащее трем неразлучным друзьям. Один, Ли, разбивает Люку лицо в баре и записывается в армию южан, а двое других, Чарли и Кип, продают солдатам Юга оружие. Когда Юг начинает побеждать, Кип хочет прекратить торговлю, но Чарли считает, что она приносит хорошую прибыль, и не желает останавливаться. Наступают мирные времена, и порядок в округе наводят техасские рейнджеры. В их рядах-Ли. Он женат на бывшей невесте Кипа Деборе. После размолвки с нею Кип пьет не просыхая. Дебора умоляет Кипа не дать мужу погибнуть от рук Чарли и его бандитов. Чарли не решается начать перестрелку, в которой могут погибнуть два его старых друга…
Персонаж «Люк Коттрелл» описывается как лидер банды партизанских рейдеров, работающих на армию Союза, которые разоряли сельскую местность Миссури во время Гражданской войны, грабя и убивая сторонников Юга. Персонаж, очевидно, основан на реальном Уилльяме Куантрилле, который на самом деле был лидером банды партизан Конфедерации, терроризировавшей сельскую местность Миссури и Канзаса во время Гражданской войны. Его рейдеры несут ответственность за разграбление и сожжение Лоуренса, штат Канзас, 21 августа 1863 года, в ходе которого более 150 мужчин и мальчиков в городе были схвачены и казнены. Это стало известно как Резня Лоуренса. В конце концов, методы Куантрилла стали настолько жестокими-массовые казни заключенных, поджоги и разграбление городов и деревень-что Конфедерация отреклась от него и отказалась от всякой поддержки. В прокате США картина собрала 1, 6 миллионов долларов.