Анна де Мендоса, принцесса Эболи, носит черную повязку на правом глазу. Она
была ослеплена в юности, сражаясь на дуэли в защиту своего короля, деспота Филиппа
Второго. После этого она и монарх стали близкими друзьями, хотя его страсть
к ней так и не угасла. Она выходит замуж за одного из министров Филиппа, родила
ему сына и вскоре овдовела. Теперь Филипп призывает ее помочь в обучении простолюдина
Антонио Переса на должность первого секретаря короны. В результате получается
больше, чем Филипп рассчитывал, поскольку Ана и Антонио становятся любовниками
и устраивают скандал в суде, всегда являющийся сценой бесконечных интриг. Филипп
арестовывает Антонио по сфабрикованному обвинению в убийстве, и когда Ана отказывается
покинуть Мадрид, ее тоже арестовывают. Проведя время в тюрьме, ее переводят
домой и держат под контролем…
Глава студии Дэррил Ф. Занук был настолько впечатлен ранними попытками Пола
Скофилда в роли короля Филиппа II, что приказал увеличивать роль по мере продолжения
съемок. Британская киноакадемия вручила Полу Скофилду свой приз «BAFTA» как
лучшему дебютанту.