«ТРИ ЛИКА УЖАСА»
(I tre volti del terrore)

В сидячем купе поезда едут трое пассажиров: Сандра, Марко и Карло. Неожиданно появляется четвертый, представляющий себя иллюзионистом и демонстрирующий попутчикам свой магический шар, который позволяет человеку понять корни своего разума…Первая история. Благодатная Луна. Марко и Фабио-искатели древностей. Однажды они находят гробницу римских легионеров со странными росписями на стенах. А Марко в тайне от своего коллеги снимает с пальца одного скелета странное кольцо с волчьей головой. И вот в полнолуние он превращается в оборотня и начинает нападать на людей…Вторая история. Идеальная внешность (доктор Лифтинг). Ламберто Бава снимает свой очередной фильм. У актрисы Барбары начинает портиться зрение, тогда ее подруга Сандра ведет ее к доктору Фишеру. Девушке предлагают подумать перед операцией, тогда она, подождав несколько часов, идет блуждать по клинике. То, что Барбара там видит, отнюдь не вдохновляет ее…Заключительная новелла. Охранник долины. Карло со своими друзьями едет отдыхать на озеро. Неожиданно к ним подходит человек, который сообщает, что здесь иногда пропадают люди. Ночью Карло решает уехать, а его подруга и приятель решают заняться сексом. Тогда на них нападает вылезшее из воды чудовище…Все пассажиры возмущены увиденным, тогда профессор дает им увидеть продолжение этих историй…