«КТО ТАКОЙ ГАРРИ КЕЛЛЕРМАН И ПОЧЕМУ ОН ГОВОРИТ ОБО МНЕ УЖАСНЫЕ ВЕЩИ?»
(Who Is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me?)

Джорджи Соловей-успешный рок-музыкант, у которого, как он сам считает, в жизни есть все. Однажды ему приходится заняться поисками человека по имени Гарри Келлерман, который распространяет о нем возмутительные лживые слухи. Однажды ночью, борясь с бессонницей, Джорджи, автор многочисленных песен о любви, начинает анализировать свою жизнь и с ужасом понимает, что она лишена самой этой любви и смысла. Впрочем, на следующий день поиски загадочного Гарри Келлермана продолжаются, становясь навязчивой идеей Джорджи, и он постепенно снова забывает о своих жизненных неурядицах…
Фильм отличается повествованием за кадром в стиле «поток сознания». Он являлся лентой с самым длинным названием (62 знака в оригинале) из когда-либо номинировавшихся на «Оскар» до 2021 года, когда таковым стал фильм «Борат 2» (110 знаков в оригинале). Чтобы добиться максимального реализма, режиссер Улу Гросбард настоял на том, чтобы Дастин Хоффман выступил вживую в ныне закрытом рок-дворце Филлмор-Ист. Камеры запечатлели реакцию обычных пятничных зрителей, собравшихся на настоящий концерт группы «Grateful Dead». Во время последнего полета Джорджи на самолете вы можете увидеть строящуюся южную башню Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене. Единственный фильм Барбары Харрис, номинированный на «Оскар». Группа на сцене называется «Dr. Hook and the Medicine Show» до того, как они выпустили какие-либо альбомы. Солистку играет Шел Сильверстайн, написавшая многие песни группы. Dr. Hook-очень хороший рок-музыкант и певец, кстати, даже отсидевший в тюрьме. Дастин Хоффман появляется на экране каждую минуту этого фильма. Главный герой Гарри Келлерман не появляется на протяжении всего фильма. Звучат песни в исполнении Доктора Хука и Рэя Чарльза. Барбара Харрис номинировалась на «Оскар» как лучшая актриса второго плана.