Действие фильма происходит на территории Нью-Мексико в США в 1860-х годах.
Билл Коди и его подруга Габби Уитакер прибывают на территорию Нью-Мексико. Габби
чувствует, что земля бесполезна, поскольку на ней нет ничего, кроме камней.
Билл замечает женщину за управлением, казалось бы, вышедшей из-под контроля
кареты. Билл и Габби останавливают лошадей, но женщина ругает их, говоря, что
они ничем не помогли. В городе Билл и Габби обсуждают прошлые события, когда
женщина подслушивает их разговор и представляется как Тоня Регас. Тоня спрашивает,
что они делают в Санта-Фе, и Билл говорит, что их вызвал полковник США Джозеф
Кэлхун для обследования земель. Услышав это, Тоня уходит. В доме полковника
Кэлхуна Габби представляет полковника Биллу. Кэлхун показывает, что знает Билла
благодаря его отличной репутации в Пони-экспрессе и как охотнику на буйволов.
Кэлхун говорит, что у его людей были проблемы со знахарем по имени Акуна. Габби
и Билл соглашаются помочь. Тем временем Тоня прибывает в свой дом, где ее дед,
Дон Регас, говорит ей, что она никогда больше не должна ходить в город одна.
Затем Дон Регас выражает свое презрение к опросу, проведенному американским
правительством, своему другу Эмилио Монтесу. Позже Монтес отправляет сообщение
своему сводному брату, Акуне, и люди Акуны выезжают с винтовками. Акуна и его
люди встречаются с Монтесом. Акуна показывает, что они родились от одной матери,
но отец Монтеса был белым. Монтес спрашивает местонахождение золотого рудника
на земле Регаса. Акуна сетует, говоря, что это место должен знать только вождь,
имея в виду себя. Монтес говорит, что найдет способ получить землю у Регаса
и потребовать землю для их племени. Позже в Санта-Фе прибывает сын полковника
Калхуна Джерри. Полковник Кэлхун знакомит Джерри с Биллом и Габби, а затем говорит
Джерри, что, хотя ему нужен более опытный, он рискнул помочь своему сыну. Джерри
сопровождает геодезистов в часть земли Регаса, где на них нападают люди Акуны,
но они выживают, и только один человек ранен. Вернувшись в город, Джерри и Дон
Регас обсуждают земельный договор. Билл говорит Тонии, что опрос-всего лишь
формальность, и когда опрос будет завершен, ранчо по-прежнему будет принадлежать
ее семье. Тоня и Билл помогают Джерри убедить Дона Регаса разрешить опрос, и
он соглашается. Джерри проводит ночи в салуне, проигрывая свои деньги. Билл
выражает свою обеспокоенность привычкой Джерри, но Джерри дает ему отпор. Вскоре
Джерри оказывается в долгу перед салуном в размере 4000 долларов. Монтес пользуется
неудачей Джерри и предлагает списать долг, если Джерри проведет обследование,
чтобы убедиться, что северная часть земель Регаса не является частью исследования.
Джерри подделывает опрос, говоря, что северная территория не принадлежит Дону
Регасу и является свободной землей. Билл и Габби прибывают в дом Регаса, чтобы
сообщить им, что опрос завершен. Его там нет, но Тоня предлагает провести Билла
внутрь, чтобы обсудить дела. Билл сообщает Тоне новости, когда входит Дон Регас,
оба злятся и обвиняют Билла и американское правительство в попытке их обмануть.
Возмущенный Дон Регас объявляет, что передаст свое дело в Вашингтон, и готовится
к отъезду утром. Тоня обезумела от Билла и говорит, что больше никогда не хочет
его видеть. Позже Джерри встречается с Монтесом. Джерри знает, что его опрос
не выдержит проверки в Вашингтоне. Монтес раскрывает свой план убить Дона Регаса.
Джерри не хочет участвовать в этом и пытается сообщить об этом своему отцу,
но Монтес подчиняет его, прежде чем он успевает уйти, а позже Акуна держит его
в заложниках. Монтес заставляет Акуна спрятать тело Джерри и просит своего сводного
брата убить Дона Регаса. Билл и Габби вскоре узнают о плане Монтеса и бросаются
ему мешать. Акуна и его люди нападают на Дона Регаса и его караван. Убив своих
водителей и артиллеристов, карета переворачивается, и Регас застрелен, пытаясь
защитить себя. Билл и Габби пытаются выстрелить в Акуну, но находятся вне досягаемости.
Билл и Габби забирают Дона Регаса обратно в город, чтобы он выздоровел. Акуна
идет к Монтесу, чтобы сообщить новости, но когда Монтес спрашивает мертвых,
Акуна показывает, что у него не было времени на их поиски. Они возвращаются
к обломкам и обнаруживают, что тело Дона Регаса перенесли. Монтес отправляется
разобраться в ситуации. Вернувшись в дом Регасов, Тоня рассказывает Биллу о
нападении на ее дедушку. Их прерывает Монтес, который пытается их убить. Монтес
убегает, а Билл и Габби бросаются в погоню. Монтес, думая, что потерял их, ведет
Билла и Габби прямо к укрытию Акуны. Билл и Габби проходят мимо двух охранников
в комнату, где держат Джерри. Акуна и его люди начинают стрелять по комнате,
где находятся трое мужчин, оставляя их в ловушке. Монтес и Акуна отправляются
в город, чтобы напасть на дом Рега. Билл замечает в комнате старый военный рожок
и просит Габби включить его, чтобы рассеять оставшихся людей Акуна. План работает,
и трое убегают в город. В доме Регаса рабочие пытаются защитить дом от нападения
Акуны. Тем временем полковник Калхун и его люди отправляются в убежище Акуны,
но Габби пытается привести их обратно в дом Регаса. Билл прибывает в Регас до
того, как Монтес успевает добраться до Талии и ее дедушки, и Биллу удается подчинить
Монтеса. Акуна и его люди избиты полковником Джозефом Калхуном и его людьми.
После суматохи Джерри признается, что подделал опрос, и Тоня примиряется с Биллом.
Фильм заканчивается тем, что Билл поет песню о любви Тоне и фильму…
В том же году тем же режиссером был снят фильм «Молодой Билл Хикок».