«ТУРНИР»
(Zhong tai quan tan sheng si zhan)

Один из учеников китайской школы кунг-фу попадает в неприятную ситуацию-ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их-записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя сердце, и оказывается прав-его команда с треском проигрывает, и по возвращению от него отворачиваются все его бывшие коллеги, решившие, что тот опозорил китайское кунг-фу. Однако ученица мастера считает, что из поражения тоже можно извлечь немало ценных уроков, и решает изучить тайский бокс, чтобы понять, с чем имеет дело…
Лю-уважаемый учитель боевых искусств в Гонконге со множеством учеников. Зная, что Чжан, один из учеников, вынужден участвовать в турнире по боксу в Бангкоке, Лю посылает с ним своего сына Хуна. Оба терпят сокрушительное поражение. Однако турнир считается чемпионатом между Гонконгом и Таиландом. Поэтому члены ассоциации боевых искусств рассержены и винят учителя Лю. В то время, как свадьба Сяофэн отменена, а ученики уходят из школы, Лю совершает самоубийство. Ради восстановления репутации отца, Сяофэн и Хун решают поехать в Бангкок изучать тайский бокс в надежде победить тайского боксера. Поединок организован между Хуном и известным тайским боксером Най Сарат. Когда выходит ничья, хозяин просит матч-реванш. Сяофэн принимает вызов и противостоит лучшему тайскому боксеру. В итоге она побеждает…
Саундтрек, используемый для представления каждого студента в тяжеловесах, представляет собой небольшой фрагмент, взятый со второго студийного альбома группы «Electric Light Orchestra» «In Old England Town» (1973). Есть несколько сцен между членами ассоциации боевых искусств, которые были сняты в доме покойного Брюса Ли на Камберленд-роуд в Гонконге. Ли умер за год до выхода этого фильма.