В небольшом музыкальном театре идет утренний прогон шоу. Местная примадонна Рита повредила лодыжку и для ее замены на сцену выпускают помощницу менеджера Полли Браун. К несчастью для многих, именно в этот день в театр прибывает голливудский режиссер и продюсер Де Трилль (пародийная аллюзия на Де Милля), для отбора новых актеров. Сосредоточенная на точное попадание в образ, слова и ноты, Полли выгодно отличается от других артистов, пытающихся лишь произвести впечатление на Де Трилля. Особенно она нежна и трогательна в номерах со своим возлюбленным, актером и танцором Тони. Отдельные комические эффекты создает скромная по бюджету постановка провинциального театра, где декорации регулярно обрушиваются на актеров, а идиотские задумки персонала могут изменить сюжетную линию прямо по ходу представления. Пафосный режиссер Макс вынужден лишь сожалеть об отсутствии достаточных средств…